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11/11/11
Amil anuncia emissão de R$ 300 milhões em debêntures
A decisão visa o alongamento do perfil da dívida atual e o reforço do caixa líquido da Companhia
Da redação

A Amil, maior operadora de saúde do país, emitirá R$ 300 milhões em debêntures em um prazo de vencimento de três anos, de acordo com o fato relevante divulgado nesta quarta-feira (9). Os recursos obtidos irão recompor o caixa líquido da companhia, cujas ações acumulam desvalorização de 10,4% no ano, e contribuirão para o alongamento do perfil da dívida atual.

 

Serão emitidas 30 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil e sobre cada um deles incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual da variação acumuladas das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI) de um dia. Os papéis cobrirão até 110% do Certificado de Depósitos Interfinanceiros (CDI) com remuneração semestral.

 

A amortização será realizada em parcela única na data do vencimento. Os coordenadores da operação são os bancos BTG Pactual e o HSBC.

 

Segundo a ANS, a Amil é a maior empresa de saúde do Brasil atendendo 5,7 milhões de beneficiários em oito estados brasileiros. Esta semana, a operadora divulgou seu relatório parcial do trimestre que registrou lucro líquido 66,4% acima comparado ao mesmo período do ano passado.

 

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