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24/03/14
Bain Capital compra Intermédica por quase R$ 2 bilhões
Fundo fica com 100% das ações da operadora de planos de saúde. Intermédica teve faturamento de R$ 979 milhões em 2012
Da redação

São Paulo — Com faturamento de R$ 979 milhões em 2012, no último sábado (24) a operadora de planos de saúde Intermédica foi vendida para o fundo de private equity Bain Capital por cerca de R$ 2 bilhões. No Brasil o Bain controla a empresa de call center Atento e gora fica com 100% das ações da operadora. Paulo Barbanti, fundador da Intermédica deve deixar o cotidiano da companhia. As informações são da Exame.

Durante o processo, a Intermédica foi assessorada pelos bancos de investimento BTG Pactual e Credit Suisse, e o Bain pelo Morgan Stanley e o Itaú BBA. O fundo disputava a compra da operadora com o rival TPG, mas na reta final das negociações apresentou uma oferta melhor.

Nos últimos cinco anos, a empresa contratou ao menos cinco bancos de investimento para tentar encontrar um comprador, mas as negociações sempre esbarraram no preço. Em 2011, Barbanti contratou Glauco Abdala, um dos sócios fundadores da consultoria de gestão Galeazzi Associados, para presidir e preparar a Intermédica para uma oferta na bolsa de valores. Meses depois desistiu, retomou o controle da companhia e resolveu vendê-la há cinco meses. Procurada, a empresa não quis se manifestar.



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