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03/04/12
Qualicorp registra 34 milhões de ações em oferta secundária
Além disso, companhia pretende colocar até 12 milhões de ações por meio de lote suplementar e adicional de ações
Da redação

A Qualicorp, companhia que administra planos de saúde, registrou 34.053.624 de ações em sua oferta pública secundária de ações. A oferta de ações da companhia foi anunciada em fevereiro. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo”.

 

De acordo com o aviso ao mercado, publicado nesta terça-feira (03), a quantidade total de ações poderá ser acrescida em até 15% em lote suplementar (5.108.043 milhões de papéis) e em até 20% em lote adicional (6.810.724 milhões de papéis).

 

No prospecto preliminar da oferta, a companhia previa a colocação de 48.544.409 ações ordinárias no lote principal. O preço será fixado no dia 17 de abril, quando se encerra o período de coleta de intenções de investimentos (bookbuilding). O período de coleta começa nesta terça-feira.

 

Com base no valor da ação da empresa nesta segunda-feira (02), que estava em R$ 15,60, a oferta poderá alcançar R$ 717,169 milhões com os lotes extras. Sem estes lotes, a oferta pode girar em torno de R$ 531 milhões.

 

Os coordenadores da oferta são o Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e Goldman Sachs. No mês passado, as ações da empresa chegaram a cair 6% no dia em que a oferta de ações foi anunciada.

 

A Qualicorp, líder em gestão de benefícios de saúde no Brasil, é controlada pelo fundo de private equity americana Carlyle e pelo fundo L2 FIP, do executivo José Seripieri Junior.  

 

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